Guía de instalación de Microsoft Dynamics CRM 2011

This topic is a how to.
Please keep it as clear and simple as possible. Avoid speculative discussions as well as a deep dive into underlying mechanisms or related technologies.
 

 Este artículo es una transcripción de su original que he publicado aquí en elblogdeDynamicsCRM.com!.

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Este artículo describe el proceso de instalación del cliente para Outlook de Dynamics CRM 2011 y los pasos correspondientes a su configuración.

El mismo está basado en la guía de implementación de Dynamics CRM 2011 disponible gratuitamente aquí.

En ningún caso este artículo sustituye al Manual de Instalación en la guía de implementación, que es la guía oficial de la plataforma Microsoft Dynamics CRM 2011.

 

Este artículo se enfoca en:

  • Describir los pre-requisitos tanto de hardware como de software necesarios para la instalación del cliente Dynamics CRM 2011 para Outlook.
  • Describir paso a paso la instalación del componente.
  • Describir el proceso de configuración una vez instalado el componente.
  • Describir los pasos para instalar el paquete de idioma español en caso que automáticamente no sea tomado este lenguaje al momento de la instalación del cliente.

 

Pre-requisitos de instalación

Hardware

 

Component

*Minimum

*Recommended

Processor (32-bit)

750-MHz CPU, or comparable

Multi-core 1.8-GHz CPU or higher

Processor (64-bit)

x64 architecture or compatible 1.5 GHz processor

Multi-core x64 architecture 2GHz CPU or higher such as AMD Opteron or Intel Xeon systems

Memory

2-GB RAM

4-GB RAM or more

Hard disk

1.5 GB of available hard disk space

2 GB of available hard disk space

Display

Super VGA with a resolution of 1024 x 768

Super VGA with a resolution higher than 1024 x 768

 
* Los requerimientos pueden tener alguna variación en base a la configuración de su sistema o sistema operativo.

Se requiere conexión de red confiable y de alta velocidad entre el cliente y el servidor de Dynamics CRM 2011. De otra forma, la instalación podría fallar. Lo mínimo recomendable de ancho de banda es de 300 kbps.

Software

 · Sistemas operativos soportados

      • o Windows 7 (both 64-bit and 32-bit versions)
      • o Windows Vista (both 64-bit and 32-bit versions)
      • o Microsoft Windows XP Professional SP3
      • o Microsoft Windows XP Tablet SP3
      • o Windows XP Professional x64 Edition
  • · Internet Explorer 7 / 8
  • · Office 2010 | 2007 | 2003 con SP3
  • · Indexing Service (instalado y corriendo)
  • · Los siguientes componentes si no se encuentran instalados el instalador los instala automáticamente:
    • o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition (solo si se require acceso Offline)
    • o Microsoft .NET Framework 4.0
    • o Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5.
    • o MSXML 4.0
    • o Microsoft Visual C++ Redistributable
    • o Microsoft Report Viewer 2010
    • o Microsoft Application Error Reporting
    • o Windows Identity Framework (WIF)

 

Nota 1: Dependiendo de los pre-requisitos que sean necesarios instalar, el instalador tardará más o menos tiempo en completar la instalación y puede solicitar el reinicio del equipo en algún momento. Tenga presente esto al momento de la instalación.

Nota 2: Para instalar y utilizar la versión 64 bits del cliente para Outlook de Dynamics CRM 2011 es requerido que tenga instalado Microsoft Office 2010 64 bits.

 

Instalación de cliente Dynamics CRM 2011 para Outlook

1. Si tiene Outlook abierto, ciérrelo primero.

2. A través de Internet Explorer, diríjase a la URL actual de Dynamics CRM web

3. Desde Dynamics CRM web, hacer click en el botón 'Get CRM for Outlook':

 Esto intentará descargar el archivo 'CRM2011-ClientOnPremiseInstaller-XYZ.exe' donde el XYZ es el lenguaje base (ej. 'ENU')

También puede descargar el instalador directamente de Internet desde aquí. Desde la página de descarga puede indicar el lenguaje, seleccionándolo en el combo y presionando el botón ‘Change’, como se muestra en la siguiente figura.

3. Ejecutar el instalador. Por si acaso, iniciar la instalación con un 'Run as administrator':

 4. La instalación comienza...

 

Atención: esto puede tardar varios minutos.

 5. Aceptamos los términos de licencia y presionamos en 'Next'.

 

Presionamos en 'Install Now' (salvo que desee instalar también ahora la capacidad de trabajo offline).

 

 Si presionamos en 'Options' vamos a poder indicar si deseamos instalar la característica de trabajo offline y la ruta donde se instalarán los archivos.

Si se elige 'Offline Capability' también se instalará SQL Server Express para mantener los datos localmente y luego poder sincronizar cuando exista conexión.

 7. Los componentes comienzan a instalarse...

 

El instalador automáticamente descarga los pre-requisitos para instalar Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

 

..los instala y finaliza automáticamente la instalación:

 

 

Presionamos en 'Close' para cerrar.

 

Configuración

8. Ahora abrimos Outlook y automáticamente nos solicitará que configuremos la conexión con nuestro servidor de Dynamics CRM.

Si por alguna razón esto no se muestra automáticamente, puede acceder a esta misma configuración a través de Start->All Programs->Microsoft Dynamics CRM 2011->Configuration Wizard.

Importante:

Para realizar los siguientes pasos en una instalación on-premise debe estar logueado con su usuario de dominio y su usuario ya debe estar agregado y activo en Dynamics CRM 2011. Si tiene dudas de esto, consulte primero con el administrador del sistema.

Si se encuentra fuera del dominio, igualmente puede ejecutar la configuración siempre y cuando antes se haya logueado a través de Dynamics CRM web con Internet Explorer y sus credenciales hayan quedado guardadas.

9. Allí ingresamos la URL de nuestro servidor y presionamos en 'Test Connection...'

Si todo funciona correctamente, aquí deberíamos ver las organizaciones instaladas en ese servidor y el usuario con el que estamos accediendo.

 

10. Presionamos en 'OK' para inicializar la organización. Esto puede tardar varios segundos.

 11. Al finalizar, se cierra el wizard de configuración automáticamente y ya deberíamos ver nuestra organización en Outlook, la barra ribbon de Dynamics CRM integrada así como el menú 'CRM':

 

 

 

Instalando el language pack español para Outlook

Esta serie de pasos aplica solamente si no ha instalado el cliente Outlook desde el botón ‘Get CRM for Outlook’ o lo ha hecho a través de esa opción pero su usuario aún no tenía establecido el lenguaje Español como lenguaje determinado.

En ese caso, a no ser que directamente haya instalado el cliente en español, si desea ver las acciones de Dynamics CRM en este lenguaje es necesario que instale el paquete de idioma (language pack). Las acciones a las que nos referimos son las que se muestran en la barra ribbon, como por ejemplo el botón ‘Track In CRM’. Las etiquetas en los formularios ya vienen traducidas al español desde el servidor, por lo que no sería necesaria la instalación del paquete de idioma para esos casos.

Pues bien, los pasos para la instalación del paquete de idioma Español para el cliente de Dynamics CRM 2011 son:

12. Descargar el Language pack desde aquí. [archivo CRM2011-Mui-XYZ-i386.exe, donde ‘XYZ’ representa el código del lenguaje seleccionado.]

Importante: tener en cuenta que previo a descargar el paquete debemos seleccionar el lenguaje en el combo 'Change Language.' y presionar en el botón 'Change'

 13. Cerrar Outlook si lo tiene abierto.

14. Ejecutar el instalable y descomprimir el contenido del paquete.

 15. Finalizada la extracción, la instalación comienza automáticamente. Aceptamos los términos y condiciones de licenciamiento y presionamos en 'Instalar'

16. Comienza la instalación…

 

 

17. La instalación finaliza con éxito:

 18. Volvemos a abrir Outlook. Ahora vemos que las opciones de la barra de CRM aparecen localizadas al español:

Espero les resulte útil.
Recuerden que pueden acceder a este artículo también desde elblogdeDynamicsCRM.com!.

PP [twitter: @pabloperalta]